Vermögensberatung und -verwaltung

Als vermögender Kunde dürfen Sie viel von uns erwarten: umfassende Kompetenz, absolute Zuverlässigkeit und Diskretion sowie exklusiven Service. Für den nachhaltigen Erfolg, der auf Ihrer persönlichen und langfristigen Vermögensplanung basiert, bieten wir Ihnen maßgeschneiderte Lösungen, auch in Zusammenarbeit mit der DZ PRIVATBANK an, unserem Kompetenzzentrum für genossenschaftliches Private Banking. Mit unseren Partnern bringen wir Erfahrung im internationalen Portfoliomanagement und genossenschaftliche Beratungsleistung zusammen.

Unsere Vermögensverwaltungen berücksichtigen bspw. ethische Aspekte oder Nachhaltigkeitsaspekte sowie die Beimischung physischer Edelmetalle. Für Leistung sorgt unser Investmentkonzept, das Chancen stärker nutzt und Risiken begrenzt. Mit einer breit aufgestellten Kerninvestition sorgen wir für die Stabilität Ihrer Vermögensanlage. Zur Renditeoptimierung werden "Satelliten" aktiv hinzugemischt. Als Richtschnur unserer Anlagephilosophie dienen die genossenschaftlichen Werte Partnerschaft, Sicherheit und Stabilität. Weil nicht nur zählt, was zählbar ist.

Wir verfolgen einen ganzheitlichen Beratungsansatz. Dabei legen wir den Fokus auf den nachhaltigen Aufbau und die Sicherung Ihres Vermögens. Wir betrachten immer Ihre Gesamtsituation und erarbeiten mit Ihnen ein fundiertes Konzept, das genau zu Ihren Bedürfnissen, Ihrem Risikoprofil und Ihren Plänen passt. Im Rahmen eines strategischen Anlageprozesses und der gemeinsam mit Ihnen festgelegten Strategie bieten wir Ihnen eine weite Bandbreite an Möglichkeiten auf Basis eines umfassenden und objektiven Anlageuniversums. Hierbei besprechen wir zum Beispiel den Einsatz von Vermögen in verschiedenen Anlageklassen, den Aktien-, Währungs- und Länderanteil.