VR-Private Banking - unsere Philosophie

Verantwortung – Verlässlichkeit – Vertrauen

Diese Werte sind integraler Bestandteil der DNA des genossenschaftlichen Teams des VR-Private Bankings der VR-Bank Ostalb eG. Das VR-Private Banking gehört zum genossenschaftlichen Bewusstsein der VR-Bank Ostalb eG, die seit über 152 Jahren für Sie in der Region verwurzelt ist. Das Team ist für Sie da: wenn es um wichtige finanzielle Entscheidungen im Leben geht und um die Vermögens- und Vorsorgeplanung für kommende Generationen. Für uns ist der Dialog mit Ihnen, über Ihre persönlichen finanziellen Angelegenheiten und Entscheidungen, am Wichtigsten. Wir geben zusammen mit Ihnen gemeinsam den Werten: Verantwortung – Verlässlichkeit – Vertrauen - ein Gesicht.

Das VR-Private Banking Team

Bei uns geht es um Ihre Lebensplanung und Lebensziele. Wir bieten Ihnen maßgeschneiderte Lösungen an, die ehrlich und nachhaltig sind. Alle unsere Vermögensplaner stehen hinter dieser Philosophie und den dazugehörigen Werten der VR-Bank Ostalb eG. Alle unsere Vermögensplaner haben die Weiterbildung zum Financial Consultant erfolgreich absolviert, um im Rahmen unserer genossenschaftlichen Beratung intensiv alle Wünsche und Vorhaben für Sie langfristig begleiten zu können. Neben der sachlichen Qualifikation setzt das Team auf ein hohes Maß an Kontinuität.

 

Team VR-Private Banking der VR-Bank Ostalb eG (entstanden im Januar 2020).

Unsere persönlich-individuelle Beratung

Ein für vermögende Kunden speziell entwickeltes Modul hilft uns dabei, tiefergehende Informationen über Sie als Kunde zu erhalten und begleitet Sie und die Experten durch die einzelnen Phasen des persönlichen Gesprächs. So wissen wir, was Sie beschäftigt und wo Ihre persönlichen Prioritäten liegen und können gemeinsam ein Konzept erarbeiten, dass alle Aspekte Ihres Lebens und der Zukunftsplanung mit einbezieht. Bei uns stehen Sie im Mittelpunkt, daher bieten wir Ihnen keine Standardlösungen an. Bei uns zählt nur die „Beratung nach Maß“. Sie als Kunde können zu jedem Zeitpunkt völlig frei entscheiden, wie intensiv Sie in die Entscheidungsfindung eingebunden werden möchte. Dies kann eine individuelle Vermögensberatung aufgrund persönlicher Erfahrung sein, bei fehlender Zeit eine aktiv gemanagte Vermögensverwaltung oder eine digital gestützte und persönlich konzipierte Fondsvermögensverwaltung. Bei Bedarf ziehen wir auch externe Spezialisten oder unsere Verbundpartner wie z. B. die DZ Privatbank hinzu.

Die Generationenberatung

Andrea Graule, Generationenberaterin

Mit unserem Fachwissen und viel Sensibilität gehen wir direkt auf Sie zu und sprechen das Thema Generationenberatung seit über 10 Jahren an. Wir als die VR-Bank Ostalb eG haben erkannt, dass sich viele Kunden gerade mit Blick auf die rechtzeitige Regelungen von Erbschaftsfragen oder Unternehmensnachfolgen auf sich alleine gestellt fühlen. In der genossenschaftlichen Beratung ziehen wir gemeinsam mit Ihnen Bilanz. Die aktuelle familiäre und finanzielle Situation wird analysiert. Im Anschluss prüfen wir mit Ihnen gemeinsam welche Regelungen und finanzielle Anwartschaften bereits vorhanden sind.

Für spezielle Themen können wir dann auf unser gewachsenes Experten-Netzwerk zurückgreifen, bestehend aus Fachanwälten für Erbrecht, Notaren, Steuerberatern. Sie erhalten somit stets den passenden kompetenten Ansprechpartner den Sie verdienen. Wir sind uns der Qualität und Hochwertigkeit unseres Angebots bewusst, ebenso der Komplexität der Themen.

Stiftungsmanagement

Öfters kommt es bei Kunden vor, dass Sie ein Teil des Vermögens einem sozialen Zweck zuordnen möchten, um in der Region Gutes zu tun. Hier hält dieVR-Bank Ostalb eG mit dem Angebot der Stiftungsberatung passende Lösungen bereit, wie eine Stiftungsgründung mit der VR-Bank-Stiftung Aalen, als juristischer Treuhänder. In diese VR-Bank-Stiftung kann sich jeder mit Zustiftungen ab 1.000 Euro einbringen. Ab 25.000 Euro Vermögen kann es ein Stiftungsfondsangeboten werden und ab 100.000 Euro ist die Einrichtung einer unselbstständigen Treuhandstiftung möglich.

Verstärkten Fokus legen die Mitarbeitende des VR-Private Banking auf Nachhaltigkeitskriterien, Investments mit gesellschaftlicher und ökologischer Verantwortung, technologische und demografische Entwicklungen.

Für uns ist es sehr wichtig, dass unsere Berater frei von Interessenkonflikten handeln können und so ausschließlich im Sinne von Ihnen aktiv sein können.

Dadurchentsteht Vertrauen – und dies schafft Verantwortung.


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