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Ein lächelndes Paar in legerer Kleidung und Sonnenbrille genießt einen entspannten Tag auf einer Yacht mit einem klaren blaue

Estate Planning

Schon jetzt an später denken 

Für die Übergabe von Vermögenswerten von Generation zu Generation beziehungsweise für eine ausreichende Versorgung für Sie und Ihre Hinterbliebenen ist ein gut durchdachtes und rechtzeitig geplantes Konzept von Vorteil. Auch deswegen, weil steuerliche Aspekte, wie auch die optimale Ausnutzung von Freibeträgen, berücksichtigt werden sollte. Egal ob Sie bereits zu Lebzeiten einen Teil Ihres Vermögens weitergeben oder ob Sie Ihr Erbe testamentarisch festlegen wollen: Rechtlich und steuerlich gibt es klare Regeln. Besonders für Familien ist es wichtig, sich frühzeitig mit diesem Thema auseinanderzusetzen.

Sicherheit für Sie und Ihre Familie

Klare Regelungen schaffen Vertrauen und schützen Ihr Vermögen generationenübergreifend. 

Ihr Lebenswerk in besten Händen

Individuelle Nachfolgelösungen sichern, was Sie aufgebaut haben - nachhaltig und werteorientiert. 

Gestalten statt dem Zufall überlassen

Sie behalten die Kontrolle über die Zukunft Ihres Vermögens - nach Ihren Vorstellungen und Werten. 

Vater und Sohn unterhalten sich in einem Hafen

Generationen beraten. Vermögen bewahren. Zukunft gestalten.

Werte, die bleiben - über Generationen hinweg. Unsere Generationenberatung im Private Banking bietet Ihnen mehr als klassische Vermögensplanung: Wir begleiten Sie dabei, Ihr Lebenswerk gezielt zu sichern, Familieninteressen in Einklang zu bringen und Ihre Vermögensnachfolge verantwortungsvoll zu gestalten. 

Persönlich. Vorausschauend. Vertrauensvoll. 

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Testamentsvollstreckung/Nachlassabwicklung

Wer ein Testament oder einen Erbvertrag errichtet, hat klare Ziele vor Augen: 

  • Gerechte und zügige Verteilung des Nachlasses 
  • Schutz des Vermögens
  • Erhaltung des Familienfriedens
  • Finanzielle Absicherung des Ehepartners und anderer Familienmitglieder

Diese Ziele lassen sich oft besser verwirklichen, wenn die Verantwortung für die Nachlassabwicklung oder -verwaltung einem Testamentsvollstrecker übertragen wird. Denn wenn die Erben versuchen, alles selbst zu regeln, ist Streit und Ärger häufig vorprogrammiert. 

Unser Leistungsangebot

  • Abwicklungsvollstreckung
  • Unterstützung bei der Nachlassabwicklung
Großvater, Vater und Sohn stehen am Strand und machen ein Selfie.

Stiftungsmanagement

Schaffen Sie Wert für die Zukunft - mit Ihrer eigenen Stiftung. Wir informieren Sie über die verschiedenen Möglichkeiten, geben Antworten zu häufigen Fragen und unterstützen Sie durch Stiftungsberatung, Stiftungsverwaltung und Vermögensmanagement. 

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Unsere weiteren Kompetenzen

Beim Estate Planning geht es um weit mehr als um die individuelle, vorausschauende Planung und Strukturierung der Vermögensnachfolge. Entdecken Sie auch unsere weiteren Leistungen.